El Programa de Socios de El Vecindario
Asóciate con Forward para ofrecer a tus clientes un gestor de patrimonio familiar de confianza y fortalecer tus relaciones de asesoría.
Comenzar
Diseñado para socios como tú
Gestores de patrimonio, abogados de sucesiones, CPA y profesionales de family office usan Forward para apoyar la planificación del legado de sus clientes.
Abogados de sucesiones
Dales a tus clientes un lugar seguro para guardar documentos y designar fiduciarios, mientras tú te mantienes al tanto.
Gestores de patrimonio
Amplía tus herramientas de planificación con claridad sobre la herencia que complementa tu asesoría financiera.
CPA y asesores fiscales
Ayuda a tus clientes a organizar sus registros y a coordinar con los albaceas sin tanto ir y venir.
Asesores de family office
Atiende a familias multigeneracionales con una sola plataforma transparente para la planificación del legado.
Planificadores financieros
Ofrece apoyo en la planificación patrimonial que mantiene a tus clientes un paso adelante ante los cambios de la vida.
Por qué asociarte con Forward
Una alianza de referidos que te beneficia a ti y a tus clientes.
Fortalece las relaciones con tus clientes
Ofrece una herramienta de confianza que complementa tu asesoría en planificación patrimonial y sucesoria.
Una experiencia que cuida la privacidad
Una experiencia moderna con controles que cuidan la privacidad y las señales de confianza que los profesionales esperan.
Menos papeleo, más claridad
Tus clientes organizan todo una sola vez; tú obtienes acceso de solo lectura cuando te invitan.
¿Tienes preguntas sobre la alianza?
Escríbenos a stewards@forwardinheritance.com.