Una forma más tranquila de guiar a tu familia por lo que importa.

Inicia la conversación, reúne lo esencial y comparte claridad cuando tus seres queridos la necesiten.

Panel de inicio del Gestor de Patrimonio Familiar con el resumen del patrimonio y los miembros de la familia

Tres pasos sencillos

Un recorrido familiar que se mantiene claro, tranquilo y humano.

  1. Paso 1: 1

    Comienza

    Abre la puerta con calma

    Empieza por las personas y los momentos que más importan, para que prepararse se sienta como cuidar a tu familia y no como una lista de tareas.

  2. Paso 2: 2

    Reúne

    Reúne lo esencial

    Organiza documentos, cuentas, deseos, contactos y el contexto familiar antes de que alguien tenga que buscarlos bajo presión.

  3. Paso 3: 3

    Comparte

    Brinda claridad a las personas de confianza

    Decide qué pueden ver tus seres queridos y los profesionales, para que el apoyo adecuado sea más fácil de encontrar cuando se necesite.

Un lugar práctico para los detalles,
pensado en el bienestar de tu familia.

La información segura y en línea solo es útil cuando les hace la vida más fácil a las personas que amas. Forward ayuda a que tu familia tenga la claridad, el cuidado y la preparación que necesita.

Lo esencial es más fácil de encontrar

Guarda documentos, contactos, cuentas e instrucciones en un solo lugar para que tus seres queridos no tengan que buscar entre cajones, bandejas de entrada y archivos viejos.

Vista de bienes y cuentas con categorías y totales de la cartera en el Gestor de Patrimonio Familiar

El acceso puede seguir siendo cuidadoso

Elige qué pueden ver los familiares y los profesionales de confianza, para que la claridad no implique compartir de más.

Directorio de asesores que muestra a profesionales de confianza en El Vecindario

Los próximos pasos se sienten menos dispersos

Ofréceles a tus seres queridos un contexto que puedan revisar cuando importe, con más espacio para apoyarse entre sí en lugar de adivinar.

Informes y analíticas de bienes con gráficos de distribución en el Gestor de Patrimonio Familiar

¿Listo para dar el primer paso?

Empieza a organizar lo que importa o prueba la demo en vivo con datos de una familia de ejemplo.

Tu primer mes es gratis. Cancela cuando quieras antes de que termine.