Una forma más tranquila de preparar los detalles que tu familia necesitará algún día.
Forward te ayuda a organizar registros, deseos, accesos y contexto en un solo espacio familiar, para que tus seres queridos tengan un lugar más claro por donde empezar antes de que la urgencia se imponga.
Diseñado para las familias que quieren privacidad, claridad y un lugar más amable para reunir lo que importa.
Tranquilidad para la familia
Cuando un ser querido necesita un lugar por donde empezar, debería haber una respuesta.
El Gestor de Patrimonio Familiar está pensado para el trabajo silencioso previo a un día difícil: organizar lo que importa, proteger lo que es privado y hacer que el primer paso sea más fácil para las personas que amas.
Los registros dispersos se convierten en un punto de partida para la familia
Reúne las pólizas, cuentas, detalles de la propiedad y contactos que tus seres queridos, de otro modo, tendrían que buscar.
Los deseos privados se mantienen controlados con cuidado
Mantén organizadas las notas e instrucciones sensibles sin hacer que todo sea visible para todos a la vez.
Los próximos pasos se sienten menos como una adivinanza
Agrega contexto que ayude a los miembros de la familia a entender qué existe, a quién llamar y por dónde empezar.
Organización familiar
Lo que tu familia no debería tener que buscar.
Reúne registros importantes, instrucciones y contexto familiar en un solo lugar seguro, para que tus seres queridos no se queden hurgando en cajones, bandejas de entrada, archivos viejos y conversaciones a medio recordar.
Deseos e instrucciones
Mantén testamentos, fideicomisos, cartas y orientación escrita cerca del contexto familiar que los rodea.
Vivienda y pólizas
Organiza escrituras, seguros, detalles de la propiedad y registros ligados a los lugares de los que depende tu familia.
Cuentas y contactos
Ayuda a tus seres queridos a entender qué existe, dónde buscar y a quién podría ser necesario contactar.
Círculo de Confianza
Comparte con cuidado, con las personas en las que tu familia ya confía.
La privacidad es parte de la gestión del patrimonio. Dales claridad a tus seres queridos y a los profesionales de confianza sin hacer que cada registro o deseo sea visible para todos a la vez.
Planificador principal
Decide qué se organiza, qué se mantiene privado y qué se puede compartir.
Cónyuge o pareja
Acceso selectivo a la información y el contexto que tú elijas.
Hijo adulto
Accede solo a lo que le ayude a entender por dónde empezar.
Asesor experto
Comparte documentos específicos cuando la orientación profesional sea útil.
Convierte el contexto familiar en un primer paso más útil.
Forward mantiene juntas las tareas, los documentos, los contactos y las notas para que tus seres queridos puedan ver los próximos pasos prácticos conectados con los registros que preparaste.
Empieza aquí
2Encontrar la póliza de seguro de vida
Llamar al abogado de la familia
En progreso
1Confirmar los contactos de las cuentas
Listo
1Agregar notas de la vivienda y las pólizas
El Vecindario
Cuando una pregunta de la familia necesita una persona de confianza.
El Gestor de Patrimonio Familiar les da a tus seres queridos un lugar para reunir la historia. El Vecindario les ayuda a entender qué profesional legal, financiero o fiscal puede ser útil cuando una conversación real necesita apoyo.
Explora El Vecindario →
Abogados de sucesiones
Abogados que pueden ayudar a las familias a hablar sobre testamentos, fideicomisos, sucesiones y preguntas de planificación patrimonial.
Planificadores financieros
Profesionales financieros que pueden apoyar las conversaciones de planificación, la coordinación familiar y el contexto de los bienes.
CPAs y asesores fiscales
Profesionales fiscales que pueden ayudar a las familias a analizar declaraciones, preguntas sobre la liquidación del patrimonio y próximos pasos.
¿Listo para darle a tu familia un lugar más claro por donde empezar?
Organiza los detalles que tus seres queridos podrían necesitar algún día.
Tu primer mes es gratis. Cancela cuando quieras antes de que termine.